JPMorgan analisti Harlan Sur, Broadcom’un (AVGO) yapay zekâ yarı iletken segmentindeki güçlü ivme ve VMware işindeki başarısı nedeniyle şirketin hedef fiyatını 210 dolara yükseltti.
Broadcom, düm açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarında beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Hisse başına 1,24 dolar kâr ve 13,07 milyar dolar gelir elde eden şirket, tahminleri aştı. Ancak olumlu sonuçlara rağmen Broadcom hisseleri bilanço sonrası bugün ekside seyretti.
📊 Yapay Zekâ Gelirlerinde Patlama
Broadcom’un yapay zekâ yarı iletken segmenti, temmuz çeyreğinde 3%-4% çeyreklik büyüme kaydetti ve ekim çeyreğinde 10%’a kadar hızlanma potansiyeli gösteriyor. Sur, şirketin 2024 mali yılı yapay zekâ gelirlerinin 12 milyar doları aşacağını öngörüyor ki bu, önceki 11 milyar dolarlık tahminin önemli ölçüde üzerinde.
JPMorgan’ın analizine göre, özel ASIC’leri ve ağ çözümlerini içeren Broadcom’un yapay zekâ işinin önümüzdeki dört ile beş yıl içinde yıllık bileşik 30%-40% büyüme kaydetmesi bekleniyor.
Yapay zekâ odaklı bu artış, Broadcom’un yapay zekâ dışı yarı iletken işindeki güçlü performansla birleşiyor. Önümüzdeki çeyrekte bu alanda 10% çeyreklik büyüme öngörülüyor.
Ayrıca Google’ın ana şirketi Alphabet (GOOGL) ve Meta Platforms (META) gibi büyük müşterilerden yapay zekâ ağ ürünleri ve 3nm yapay zekâ ASIC’lerine yönelik talep, Broadcom’u 2025 mali yılında daha fazla büyüme için konumlandırıyor.
💻 VMware Etkisi ve Döngüsel Toparlanma
VMware’in satın alınması, Broadcom için kârlı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki çeyrekte 25%’in üzerinde çeyreklik büyüme öngörülüyor. VMware’in altyapı yazılımı gelirine katkısı üçüncü çeyrekte 41% arttı ve Broadcom’un toplam gelirinin 13,07 milyar dolara yükselmesine yardımcı oldu.
Sur, VMware’in güçlü yazılım yenileme oranlarına ve ek satış fırsatlarına dikkat çekti ve gelirin 2025 yılına kadar çeyrek başına 4,5-5 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.
Geleneksel ağ ve sunucu depolamadaki döngüsel toparlanma da olumlu görünümü destekliyor. Broadcom, yapay zekâ dışı yarı iletken siparişlerinde yıllık 20% artış görüyor ve bu da önümüzdeki altı ile 12 ay içinde sürdürülebilir bir toparlanmaya işaret ediyor.
🔮 Broadcom’un Geleceği Parlak
Güçlü yapay zekâ büyümesi, sağlam VMware ivmesi ve geleneksel yarı iletken sektörlerindeki güçlü toparlanma ile Broadcom, çeşitlendirilmiş portföyünden yararlanmak için iyi bir konumda. Hisse senedi, JPMorgan için “yarı iletkenlerde en iyi seçim” olmaya devam ediyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
